Ниже представлен рабочий стол менеджера в Планфикс CRM, прием первичных обращений клиентов из различных источников - Instagram, Facebook, Входящий звонок или запрос на сайте компании.

4 основных столбца - Хроника действий, Новые заявки/Избранное/Срочное, Заявки на сегодня и Заявки на завтра.

Основная задача менеджера - к концу рабочего дня обработать все запросы клиентов из столбца Новые заявки/Избранное/Срочное и Заявки на сегодня.

Для Администратора был создан отдельный планировщик, где он может видеть все запросы в работе, сгруппированные по менеджерам и по этапам воронки продаж. На следующих трёх скриншотов представлена воронка продаж компании по продаже металлочерепицы.

В первых трёх столбцах все запросы фильтруются по дате когда менеджер должен выполнить очередное действие по запросу (Сегодня, Завтра и Будущее). Задача руководителя отдела продаж - следить, чтобы к концу рабочего дня, в столбце Запросы на сегодня было 0 запросов.

Продолжение воронки по продажам, этапы - Потенциальный заказ, Замер, Выслали Коммерческое Предложение, Проверка авансовых Платежей от клиентов (в случае когда подписан договор)

Продолжение воронки по продажам, этапы - Производство (на этом этапе, подключается производство в Планфикс и выполняет свою часть работы), как только производство выполнило заказ, следующий этап - Доставка, Финальная проверка (Тут проверяем заказ - есть ли все платежи и был ли выполнен заказ полностью).

2 архивных этапа воронки - Архив Выигранных сделок и Архив Проигранных сделок.

Отчёт по конверсии из комментария в сообщение и в телефонные номера

Администрация компании и отдел рекламы может видеть конверсию запросов из комментариев к рекламным постам компании в сообщения и дальше в телефонное общение. В отчёте по продажам можно видеть продажи по каналу поступления запроса - продажи из комментариев, продажи из сообщений или из телефонных звонков.

Отчёт по причинам отказов

На фото ниже виден отчёт по причинам отказов, отчёт показывает причины отказов клиентов в каждый месяц, самую частую причину отказов и дальше группировка по менеджерам, чтобы понять какой менеджер и с какими отказами не справляется. Будучи очень гибким инструментом, Планфикс может отобразить отчет по причинам отказов клиентов под различными углами. Можно увидеть причины отказа за весь период, без группировки по месяцам, можно увидеть причины отказа конкретного менеджера и видеть его динамику по месяцам - все зависит от ваших пожеланий.

Также отчёт отображает сумму упущенных заказов в общем, так и разбивку по месяцам и по менеджерам.

Воронка продаж, группировка по каналу поступления ЛИДОВ

Данный отчет помогает определить самый лучший канал поступления запросов. У вас могут быть много комментариев или телефонных звонков, но в итоге важнее всего откуда приходят больше продаж. Данный отчёт помогает отделу маркетинга и рекламы делать соотвествующие выводы и понимать какой канал общения предпочитают ПРИБЫЛЬНЫЕ клиенты, а не просто те кто любят поболтать.

Воронка продаж, группировка по платформе получения ЛИДОВ

Данный отчёт наглядно показывает какие платформы трафика в действительности приносит контракты и деньги в компанию, а не просто генерирует пусты лиды которые тяжело закрывать.

Конечно можно и нужно постоянно улучшать отдел продаж, внедрять скрипты продаж. Но благодаря такому отчету можно сразу понять какую рекламу стоит остановить, а на каких платформах стоит увеличить рекламные бюджеты.

Внедрение, обучение сотрудников и сопровождение.

После внедрения Планфикс CRM, мы обучаем весь персонал компании использовать необходимые функции в системе, также в течение месяца после запуска, могут быть внесены корректировки в процессы компании.

Для всех должностей делается видео инструкция с пояснениями, это облегчает внедрения нового сотрудника в процессы.