Ниже представлен рабочий стол менеджера в Планфикс CRM, менеджер видеть все свои сделки разделенные на 3 столбца - Сегодня, Завтра и Будущее. Также менеджер видеть архив всех сделок - Архив выигранных сделок и Упущенные.

Также в Планфикс CRM менеджер может увидеть свои сделки по этапам воронки продаж.

Карточка сделки в Планфикс CRM делается уникальной для каждой компании. Количество полей и параметров не ограничено, в названиях полей/этапов/кнопок используем терминологию сотрудников, это сильно облегчает процесс внедрения и адаптации сотрудников в Планфикс CRM, ведь сотрудники видят родную терминологию и уже все знают.

Карточка задачи производства в Планфикс CRM. В зависимости от бизнес процессов вашей компании, задачи производства в Планфиксе могут быть реализованы по разному, в данном проекте, все задачи производства являются подзадачами сделки. Такая иерархия облегчает работу менеджеров по продажам, они видят все действия в задачах производства, а сотрудники из производства при необходимости могут увидеть содержание задачи сделки.

Руководитель отдела продаж может видеть запросы всех менеджеров по продажам, распределенные по этапам воронки продаж. Руководителю отдела продаж необходимо следить чтобы запросы на сегодня обрабатывались в срок и мотивировать менеджеров по продажам делать звонки и двигать сделки по дальнейшем этапам воронки продаж.

Для бухгалтера компании сделан отдельный рабочий стол, бухгалтер видеть только те сделки, которые требуют его участия. К примеру, как только менеджер перевел сделку в "Подтверждение аванса", дальше задача бухгалтера либо подтвердить получение денег или вернуть сделку назад в этап "Переговоры".

Также, если был заключен договор и завершено производство, бухгалтер должен подготовить налоговые накладные, сделки требующие подготовку документов появляются у бухгалтера на рабочем столе.

В данном проекте, Планфикс CRM связан с производством, то есть, производство получает заказы в работу не через Viber/WhatsApp/Telegram чаты, а сразу в Планфиксе. Задачи для производства создаются автоматически, как только бухгалтер подтвердил получения аванса от клиента.

В случае если есть сложности с производством, ответственный пишет заметку в Планфикс и это сообщение сразу видно менеджеру по продажам. А если менеджеру нужна информация от производства о статусе заказа, он просто открывает сделку и видит в сделке клиента все задачи производства и запланированную дату отгрузки изделия с производства.

Продажи за весь год, разбивка по месяцам и по менеджерам.

Один из отчётов в Планфиксе для руководства компании и руководителя отдела продаж. Отчет показывает объем продаж в деньгах (в данном случае Молдавский лей), в квадратных метрах. Также в отчете выводятся авансовые платежи и сумма задолженностей по контактам. Из этого отчета можно сразу увидеть какой менеджер больше все продал в деньгах или в квадратных метрах, а также у какого менеджера клиенты имеют самые большие задолженности.

Продажи за весь год, разбивка по менеджерам и по месяцам.

В отличие от предыдущего отчета, здесь видны продажи менеджера за весь год, а потом детально продажи по месяцам. Можно отследить динамику продаж по каждому менеджеру в течение года.

Как и в прошлом отчете, выводиться сумма заказов в деньгах и в квадратных метрах, также выводиться сумма поступивших платежей от клиентов и сумма задолженностей.

После завершение проекта, клиент использует Планфикс CRM уже пару лет, без существенных правок в логике бизнес процессов компании. Благодаря полученному финансированию, Грант покрыл 70% расходов на настройку конфигурации.