📍 Деньги любят порядок. А порядок начинается с учёта.

Многие предприниматели ведут бизнес на ощупь. Доходы есть, клиенты идут, но в конце месяца — непонятно, заработали или просто покрутились.

Один из моих клиентов — владелец бизнеса по установке окон — вёл «учёт» в 1С, но 1С использовалась исключительно для налоговой отчётности.

То есть, финансовой картины у него не было вообще.

Когда мы внедрили ему Planfix, добавили всего пару полей:

• сумма продажи (вводят менеджеры),
• себестоимость (вводит его доверенное лицо),
• и… у него впервые появился отчёт о прибыли по каждой сделке.
• Всё — в одной таблице.

📊 Что можно отслеживать в Planfix без «сложных финансовых программ»?

1. Прибыль с каждого проекта

Продаёте за 5000 €, тратите 3200 €. Planfix покажет 1800 € прибыли. Просто и понятно.

2. Задолженность клиента

Поступила предоплата — зафиксировали. Планируете остаток — видите, сколько клиент ещё должен.

3. Взаиморасчёты с поставщиками

Тратитесь на материалы, логистику, подрядчиков — фиксируйте суммы в Planfix. Он покажет, кому сколько вы должны и кто должен вам.

4. Себестоимость — в деталях или одной строкой

— Хотите просто сумму затрат? Сделаем поле: «Себестоимость».

— Хотите детально: зарплата, закупка, доставка, аренда? Разделим по статьям.

Planfix это позволяет — даже без Excel.

5. Мини-учёт расходов по месяцам

Добавим отдельный процесс "Финансовая картина месяца" — туда можно внести: аренду, телефонию, зарплаты.

Да, это не финдиректорский инструмент, но впервые вы увидите — сколько реально “съедает” компания.

🧠 Почему это важно?

👉 Без учёта — нет дисциплины.

👉 Без дисциплины — нет роста.

👉 А без роста — даже реклама и продажи могут не спасти бизнес.

Вы не обязаны сразу внедрять 1С, Planfact, Finmap, QuickBooks.

Иногда достаточно навести порядок там, где вы уже работаете — в CRM.

Planfix даёт эту возможность.

✅ И это нравится клиентам

Тот же оконщик, о котором я говорил выше, теперь:

— сразу видит, какие проекты прибыльные, а какие «в ноль»;

— не забывает долги клиентов;

— держит под контролем оплату поставщикам.

И самое главное — у него появилось финансовое мышление.

Он больше не просто продаёт — он управляет деньгами.

🔚 Вывод

CRM — это не только про задачи и клиентов. Это про деньги.

Если вы хотите расти, но не готовы к сложным финансовым системам —

начните с простого учёта в Planfix.

Это дисциплинирует, структурирует и наконец-то покажет, где вы зарабатываете, а где — просто крутитесь ради выживания.