Ниже представлен рабочий стол менеджера по продажам, менеджер может работать как с компьютера, так и с приложения Планфикс на мобильном телефоне (Android/iOS).

Воронка продаж начинается с этапа Новая заявка, на этом этапе воронки, сделку может забрать в работу любой менеджер по продажам, тот кто первый взял сделку в работу, тот и ведет в дальнейшем заказ, если только руководитель отдела продаж не решит передать сделку другому менеджеру. Как только менеджер принял сделку и взял в работу, статус сделки меняется на переговоры и менеджер становиться ответственным за сделку. Отдельно выведены все срочные и избранные сделки, сделка становиться срочной при поступления нового сообщения или комментария клиента полученного из Instagram/Facebook (сделана интеграция с соцсетями, все сообщения приходят в Планфикс CRM).

После того как менеджер принял сделку в работу, в зависимости от результатов переговоров с клиентом, сделка может перейти в статус "Подумает", это клиенты которым необходим день или два для принятия решения. Также из переговоров сделка может уйти в архив, если клиент отказался покупать обувь. В случае если клиент совершает покупку, сделка переходит в статус "Ожидаем оплаты", предварительно менеджер указывает какую сумму аванса клиент перечислит и на какую карту или расчетный счет компании. Проверка аванса доступна только бухгалтеру, менеджер не имеет доступа для запуска сделки в производства, только бухгалтер имеет такие полномочия.

Если бухгалтер подтвердил получения аванса, дальше сделка уходит на склад в этап "Ожидает производства". Склад видит свои задачи в Планфиксе и сразу берет сделку в работу, если обувь уже есть на складе, то сделка переходит в статус "Готово к отгрузке", иначе будет находиться в статусе "Ожидает производства" до готовности заказа.

Когда обувь была произведена, то сделка перемещается в статус "Готово к отгрузке", в этот момент менеджер получает уведомление и связывается с клиентом для уточнения условия оплаты (полная оплата перед отгрузкой или оплата в офисе Новой Почты, при получения заказа). Если клиент готов полностью оплатить заказ перед отгрузкой, то сделка уходит в статус "Доплата", где бухгалтер проверяет поступления денег, как только деньги получены, бухгалтер разрешает отгрузку заказа. После отгрузки заказа, сделка переходит в статус "Посылка в дороги", ожидаем когда клиент получит заказ.

После того как клиент получил заказ по почте сделка может либо перейти в статус "Возврат", в случае если не подошел размер или модель обуви не понравилась, но если клиент доволен, то сделка переход в финальный статус "Финальная проверка", в этом статусе проверяются оплаты и если все хорошо, начисляется зарплата менеджерам по продажам.

Карточка сделки в Планфикс CRM настраивается индивидуально под каждый бизнес, в зависимотси от необходимых данных и логики бизнес процесса. С одного взгляда, менеджер по продажам может увидеть ситуацию сделки - что заказал клиент, количество и сумму платежей, статус сделки, фотографию товара. Ответственному менеджеру доступны инструменты управления сделкой - менеджер может оформить возврат товара или обмен товара.

В этой конфигурации Планфикс CRM, каждая новая сделка вмещает в себя все предыдущие сделки. Так как менеджеры по продажам часто работают с мобильного телефона, им удобно что они видят в одном месте всю историю переписки с клиентом по всем сделкам/заказам и все оставленные комментарии клиента к постам в Facebook/Instagram.

Для удобства и безопасности, Планфикс CRM выводить автоматические комментарии в ленту сделку с важной информацией - прием платежей, начисление заработной платы, сумма сделки. В случае если кто-то в дальнейшем изменит сумму сделки в корыстных целях, благодаря ленте комментариев можно будет легко провести расследование.

Быстрые ответы менеджеров по продажам. Часто менеджеры копируют и высылают клиентам одни и те же сообщения в директ Instagram/Facebook. Для удобства, реализован список быстрых ответов, которые заранее внесены в Планфикс CRM. При выборе быстрого ответа, Планфикс CRM высылает этот ответ клиенту в Instagram или Facebook.

Ниже представлен справочник быстрых ответов, руководитель отдела продаж может дополнять этот список.

Планфикс CRM уникален тем что получает не только сообщения клиентов из социальных сетей (Facebook, Instagram), но и комментарии клиентов к постам компании. Если компания продает товары/услуги через соцсети, то часто клиенты пишут комментарии "сколько стоит?", "какая цена?", "как купить?". Такие комментарии очень важны, ибо часто они являются первым касанием клиента и ведут к продажам, если на них вовремя и правильно отвечать.

Теперь руководителю нет необходимости следить в Facebook/Instagram - обработаны или нет комментарии к постам, теперь он видит все посты и комментарии клиентов в Планфикс CRM, как только отработаны все комментарии к постам, задача поста переводиться в статус "Комментарии обработаны". Если появиться новый комментарий от клиента, то Планфикс CRM автоматически переведет задачу в статус "Новые комментарии".

Если клиент напишет хоть 1 комментарий к постам компании, то Планфикс CRM автоматически создаст сделку по данному клиенту и перенесет туда комментарий, а если у клиента уже есть сделка то о новом комментарии будет уведомлен ответственный менеджер по продажам. Для менеджеров по продажам очень важна данная информация, ведь они понимают какую рекламу видел клиент и что он спрашивал в комментариях.

Ниже представлен пример как менеджер по продажам видит комментарии клиентов в социальных сетях, он получает полную информацию - содержание поста + комментарий клиента. Если сделка была в архиве, то Планфикс CRM автоматически вернет сделку в работу и пометить сделку как срочную!

Для склада был реализован свой рабочий стол и набор задач. Раньше компания выводила остатки обуви в Google Таблицы, но такое решение создает лишние клики для менеджеров по продажам. Поэтому в данном случае, остатки на складе ведутся прямо в Планфикс CRM, более того у каждой модели есть сетка размеров, фото и описание.

Чтобы узнать остатки и выслать клиенту фото модели и описание модели, менеджеру достаточно выбрать модель в карточке сделки и клиент моментально получает описание и фото модели, а менеджер видит все остатки.

Для бухгалтера компании был разработан отдельный рабочий стол, он видит сделки только на этапе проверки поступления аванса от клиентов или дополнительных оплат от клиента. Бухгалтер одним кликом либо одобрят сделку либо возвращает менеджеру по продажам в доработку.

Отчёт по полученных платежам, такой итоговый отчет необходим бухгалтеру для общей сверк. Бухгалтер видит платежи по каждому дню, сгруппированные по счетам (банк/карта/наложенный платеж и другие)

Бухгалтер может легко изменить логику отчета и увидеть суммарно поступления за месяц на разные счета.

Отчет о продажах, отображает продажи на каждый день по каждому менеджеру отдельно, также суммируют продажи по месяцам. Так как у клиента менеджеры по продажам имеют фиксированный процент с каждой продажи, Планфикс CRM выводить в данном отчете и зарплату менеджеров по продажам и зарплату руководителя отдела продаж.

Предыдущий отчет показывает продажи по месяцам, а следующий отчет показывает результаты каждого менеджера по продажам. Такой отчет помогает следить за результатом менеджеров, видеть динами продаж менеджера по месяцам.

Менеджеры по продажам получают зарплату не в день продажи (получения аванса), а по факту отгрузки товара, потому что бывают возвраты товара и обмены. Поэтому дату начисления зарплаты определяет руководитель отдела продаж, он проверяет заказы, как только заказ закрыт, он одним кликом начисляет зарплату менеджеру.

Примечательно, все менеджеры по продажам работали раньше через Instagram с мобильного телефона, что создавало сложности в момент начисления зарплат - непонятно чья сделка. С внедрением Планфикс CRM, все стало прозрачно, менеджеры теперь не имеют доступа в Instagram, а всю переписку с клиентом ведут из Планфикс CRM.