Проект внедрения Планфикс CRM реализован через финансирование ODA.MD - Программа цифрой трансформации Бизнеса, https://www.oda.md/ro/granturi/transformare-digitala.
Запрос от клиента:
Ниже представлен рабочий стол менеджера в Планфикс CRM, менеджер видеть все свои сделки разделенные на 3 столбца - Сегодня, Завтра и Будущее. Также менеджер видеть архив всех сделок - Архив выигранных сделок и Упущенные.
Рабочий стол менеджера по продажам Планфикс CRM
Также в Планфикс CRM менеджер может увидеть свои сделки по этапам воронки продаж.
Планфикс CRM воронка продаж менеджера по продажам
Карточка сделки в Планфикс CRM делается уникальной для каждой компании. Количество полей и параметров не ограничено, в названиях полей/этапов/кнопок используем терминологию сотрудников, это сильно облегчает процесс внедрения и адаптации сотрудников в Планфикс CRM, ведь сотрудники видят родную терминологию и уже все знают.
Карточка сделки в Планфикс CRM
Карточка задачи производства в Планфикс CRM. В зависимости от бизнес процессов вашей компании, задачи производства в Планфиксе могут быть реализованы по разному, в данном проекте, все задачи производства являются подзадачами сделки. Такая иерархия облегчает работу менеджеров по продажам, они видят все действия в задачах производства, а сотрудники из производства при необходимости могут увидеть содержание задачи сделки.
Карточка задачи производства в Планфикс CRM
Руководитель отдела продаж может видеть запросы всех менеджеров по продажам, распределенные по этапам воронки продаж. Руководителю отдела продаж необходимо следить чтобы запросы на сегодня обрабатывались в срок и мотивировать менеджеров по продажам делать звонки и двигать сделки по дальнейшем этапам воронки продаж.
Планфикс CRM воронка продаж для руководителя отдела продаж
Для бухгалтера компании сделан отдельный рабочий стол, бухгалтер видеть только те сделки, которые требуют его участия. К примеру, как только менеджер перевел сделку в "Подтверждение аванса", дальше задача бухгалтера либо подтвердить получение денег или вернуть сделку назад в этап "Переговоры".
Также, если был заключен договор и завершено производство, бухгалтер должен подготовить налоговые накладные, сделки требующие подготовку документов появляются у бухгалтера на рабочем столе.
Рабочий стол бухгалтера в Планфикс CRM
В данном проекте, Планфикс CRM связан с производством, то есть, производство получает заказы в работу не через Viber/WhatsApp/Telegram чаты, а сразу в Планфиксе. Задачи для производства создаются автоматически, как только бухгалтер подтвердил получения аванса от клиента.
В случае если есть сложности с производством, ответственный пишет заметку в Планфикс и это сообщение сразу видно менеджеру по продажам. А если менеджеру нужна информация от производства о статусе заказа, он просто открывает сделку и видит в сделке клиента все задачи производства и запланированную дату отгрузки изделия с производства.
Задачи по производству в Планфикс CRM
Продажи за весь год, разбивка по месяцам и по менеджерам.
Один из отчётов в Планфиксе для руководства компании и руководителя отдела продаж. Отчет показывает объем продаж в деньгах (в данном случае Молдавский лей), в квадратных метрах. Также в отчете выводятся авансовые платежи и сумма задолженностей по контактам. Из этого отчета можно сразу увидеть какой менеджер больше все продал в деньгах или в квадратных метрах, а также у какого менеджера клиенты имеют самые большие задолженности.
Отчет "Продажи за весь год, разбивка по месяцам и по менеджерам" в Планфикс CRM
Продажи за весь год, разбивка по менеджерам и по месяцам.
В отличие от предыдущего отчета, здесь видны продажи менеджера за весь год, а потом детально продажи по месяцам. Можно отследить динамику продаж по каждому менеджеру в течение года.
Как и в прошлом отчете, выводиться сумма заказов в деньгах и в квадратных метрах, также выводиться сумма поступивших платежей от клиентов и сумма задолженностей.
Отчет "Продажи за весь год, разбивка по менеджерам и по месяцам" в Планфикс CRM
После завершение проекта, клиент использует Планфикс CRM уже пару лет, без существенных правок в логике бизнес процессов компании. Благодаря полученному финансированию, Грант покрыл 70% расходов на настройку конфигурации.
Оставьте ваш номер телефона, мы перезвоним вам.
Или позвоните нам по телефону +37369781234
Хотите чтобы маркетологи, менеджеры по продажам, замерщики и монтажники работали в одной программе?
Превращаем любой бизнес в стандартизированную последовательность операций, снижаем риск ошибок.
Хотите создать сайт, но у вас нет времени на брифы, технические задания?
Мы решим
ИТ решения для вашего бизнеса, освобождаем время ваших сотрудников на прибыльные дела, рутину отдаем компьютеру.
© Tmocno.com 2012-2023