Во всех бизнесах, процессы +/- одинаковые, особенно на этапе обработки входящих заявок от клиентов и передача заявок дальше по процессу ответственным сотрудникам, в данном случае ответственным врачам.

Запрос был: Много входящих заявок по телефону, WhatsApp, инстаграм и другие соцсети, хотим навести порядок.

Результат:

1. Настроили точки входа всех заявок - Телефония, Инстаграмм, WhatsApp и заявки на сайте.
2. Любая заявка превращается в задачу в планфиксе, теперь невозможно упустить заявку от клиента, неважно куда он нам написал/позвонил.
3. Новые заявки видит один ответственный менеджер, но для подстраховки видят и другие менеджеры, если ответственный менеджер уехал в отпуск.

Как результат, менеджеры сидят в одной системе, распределяют заявки в планфиксе между собой и составляют график приема для врачей.

Дальнейшие шаги которые просятся - это подключения врачей к системе, чтобы врач получая задачу на консультацию с пациентом, видел сразу всю историю переписки пациента с менеджером по любым каналам связи (телефон, WhatsApp, Instagram) потому что часто пациенты высылают менеджеру документы, анализы и другую важную информацию для врача.