A fost realizată implementarea Planfix CRM pentru o companie din Chișinău specializată în vânzarea, proiectarea și montajul sistemelor fotovoltaice pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

— integrarea telefoniei Moldcell PBX cu înregistrarea tuturor apelurilor de intrare și ieșire în CRM

— înregistrările convorbirilor telefonice sunt salvate automat și sunt disponibile direct în fișa clientului și a tranzacției

— integrarea cererilor din Facebook, Instagram, website și WhatsApp

— bază unică de clienți, obiecte și tranzacții

— sincronizarea contactelor între toți angajații companiei

— atribuirea automată a unui ID unic pentru fiecare client

— identificatorul unic al clientului este afișat în telefoanele tuturor angajaților, eliminând dublurile și erorile în gestionarea bazei de clienți

— monitorizarea activității managerilor de vânzări și evidența vânzărilor pentru fiecare manager

— evidența încasărilor de la clienți și controlul creanțelor

— planificarea montajelor pentru echipele de instalare

— diagramă Gantt pentru planificarea și monitorizarea termenelor de execuție

— evidența cheltuielilor pentru fiecare proiect

— calculul costului real al proiectelor direct în Planfix CRM

— calculul automat al profitului și marjei pentru fiecare obiect

— rapoarte manageriale privind vânzările, încasările, cheltuielile și rezultatele financiare ale companiei

Rezultat

Compania a obținut un sistem unic de gestionare a vânzărilor, montajelor și finanțelor pentru activitatea de comercializare și instalare a panourilor solare în Moldova.

Directorul poate vedea în timp real:

• numărul de cereri primite din toate canalele de marketing;
• eficiența fiecărui manager de vânzări;
• istoricul apelurilor și înregistrările convorbirilor;
• gradul de încărcare al echipelor de montaj;
• graficul de executare a lucrărilor pentru fiecare obiect;
• situația plăților și a creanțelor;
• cheltuielile pe fiecare proiect;
• profitul și marja reală a afacerii.

În plus, a fost rezolvată problema bazei de clienți dispersate: toți angajații lucrează cu aceleași contacte, iar fiecare client are un identificator unic afișat atât în CRM, cât și pe dispozitivele mobile ale angajaților.

Ca rezultat, procesele de vânzare, montaj, finanțe și analiză au fost reunite într-un singur sistem Planfix, ceea ce a crescut transparența operațională, a îmbunătățit controlul calității muncii managerilor și a permis luarea deciziilor pe baza datelor reale.